Давай нупа-нупнем

Невзрачный ученик Такаги терпит навязчивые домогательства медсестры - ненасытной охотницы за плотскими утехами, жаждущей подсмотреть и показать свои прелести. Краснея и потупив взор, он изо всех сил сдерживает рвущиеся наружу эмоции, ведь взрослая женщина без зазрения совести терзает его невинные юношеские фантазии. Маримо - юная волшебница, что, проглотив конфету, обретает взрослое тело героини. Но ее юбчонка становится смехотворно мини, белье туго обхватывает пышный бюст. В попытках прикрыть наготу, она смущенно краснеет и ежится, вызывая только новые вспышки похоти у встречных. Добродушная воспитательница Китамура мечтает, что общение с детьми - этими чистыми созданиями - поможет укрепить ее хрупкую самооценку.

Однако жестокость, лживость и манипулятивность малышей могут пересилить ее робость, вынудив, наконец, выйти замуж - лишь бы сбежать из адского садика. Маленькие чертенята изощренно издеваются над ней, доводя до слез, чтобы затем самозабвенно заискивать и просить прощения трогательными невинными глазками. Нэко-суси - кот не промах: он и рыбу вкусно заготовит в суши-баре, и беззастенчиво разглядывает девиц, облизываясь, и каскадером подработает, с риском для жизни снимаясь в трюковых сценах. Также он преподает премудрости юным ученикам, приправляя лекции пошлыми шуточками, и торгует ботинками, заигрывая с клиентками. Но главная его мечта - открыть собственный ресторанчик, где будет полный разгул кошачьих забав. Эта разношерстная компания воплощает в анимации дух пошлости, абсурдности и черного юмора.