Эндро!

На таинственном острове Нарал Юлия Шарльдетт, будущая Героиня, вместе со своими верными друзьями, вступает в схватку с Повелительницей Демонов. Последняя, стремящаяся подчинить себе королевство Рабанеста, пытается быть заключена в магическое заклинание. Однако нечто идет не так, и демон оказывается перемещенным в прошлое, в период до Юлиной трансформации в Героиню. С магической ошибкой, которая уменьшает её до детских размеров, Повелительница Демонов, которую теперь зовут Мао, оказывается в новой ситуации. Она решает принять облик учительницы в Школе Приключений с целью предотвратить Юлину судьбу как Героини.

Взяв на себя роль учительницы, Мао планирует манипулировать событиями так, чтобы Юлия не смогла раскрыть свой истинный потенциал и не стала Героиней. С новыми именами и ролями, борьба между Юлией и Мао теперь разворачивается в школьных классах и коридорах. Юлия, ещё не осознавшая свою будущую судьбу, ощущает, что что-то не так с новой учительницей. В то время как Мао, пытаясь действовать из тени, сталкивается с внезапными проявлениями сил в Юлином окружении. По мере того как события развиваются, Юлия и её друзья начинают осознавать странные изменения вокруг себя. Они сталкиваются с трудностями, но их решимость не слабеет.