Ведьмнадзор 2 сезон

После завершения обучения в школе магических искусств Нико Вакацуки возвращается в родной город, где ей необходимо пройти практическую стажировку, подтверждающую способность применять заклинания вне учебной среды. Согласно традиции, начинающая ведьма обязана выбрать фамильяра, который будет сопровождать её во время выполнения магических задач и обеспечивать защиту при использовании опасных чар. Нико назначает своим спутником друга детства Морихито Отоги, представителя древнего рода демонов, связанного клятвой служения ведьмам на протяжении многих поколений.

С этого момента Морихито вынужден исполнять приказы, связанные с транспортировкой магических предметов, сопровождением хозяйки на задания и контролем последствий её экспериментов. Нико получает список практических испытаний, включающих восстановление нарушенных заклинаний, поиск утраченных артефактов и нейтрализацию магических существ, появляющихся в городской черте. Во время первых заданий она пытается применять сложные формулы, однако из-за недостаточного опыта результаты оказываются нестабильными, что приводит к появлению побочных эффектов.