Сюнмао Ли

До начала своего путешествия Ли Сюнмао живёт на Чёрно-Белой горе, где оказывается единственным человеком среди многочисленных демонов. Мальчик растёт под присмотром наставника, который воспитывает его с раннего возраста и обучает всему необходимому для жизни в опасном мире. Юноша привыкает к горным условиям, изучает боевые искусства и постепенно узнаёт о существовании старого конфликта между людьми и демоническим родом. Когда-то демоны подверглись уничтожению, а причины трагедии остались связаны с действиями нескольких противников.

Наставник считает, что трое конкретных врагов несут ответственность за гибель его народа, поэтому однажды поручает Ли Сюнмао отправиться в человеческий мир. Задача юноши заключается в поиске этих людей и их уничтожении. Ли Сюнмао покидает Чёрно-Белую гору и оказывается среди тех, кого прежде видел лишь из рассказов наставника. Человеческие поселения отличаются от привычного убежища, а отношение жителей к демонам заставляет героя постоянно соблюдать осторожность. Он не может открыто рассказать о своём воспитании, поскольку такая информация способна привлечь внимание врагов.