Тёмный демон: Водопад Кэгон в Никко. Часть 2

После событий в Киото и Нэриме ученики академии Расэцу продолжают подготовку к будущим столкновениям между они и Момотаро. Итиносэ Сики постепенно осваивает собственные способности и учится действовать вместе с другими учениками, однако внутри группы возникает серьёзный конфликт. Яораси Яроги не принимает методы своего наставника Мудано. В то время как Мудано пытается научить учеников доверять друг другу и действовать сообща, Яораси обращает внимание на позицию Тодороки Хаято — одного из руководителей подразделения Кикоку.

Тодороки выступает за полное уничтожение Момотаро и считает, что компромисс между двумя сторонами невозможен. Яораси разделяет эти взгляды и покидает академию, присоединившись к Кикоку. Сики узнаёт об этом и вместе с Мудано отправляется вслед за товарищем. След приводит героев в Никко, где произошло необычное событие: водопад Кэгон внезапно перестал течь, а возле него появился огромный исследовательский комплекс. Внутри здания Момотаро проводят эксперименты, связанные с представителями расы они. Для Сики и остальных учеников проникновение внутрь становится испытанием, поскольку комплекс охраняют сильные противники. Одновременно группа Кикоку проводит собственную операцию.