Волшебные сёстры Лулутто Лилли. Часть 2

Фу Нонoяма — младшая школьница, которая с нетерпением ждёт каникул и мечтает провести свободное время весело и беззаботно. Её старшая сестра Руи учится в средней школе, отличается ответственностью и привыкла серьёзно относиться к своим обязанностям. Когда-то девочки были очень близки, однако с возрастом между ними возникли недопонимание и дистанция. Фу всё ещё хочет проводить время вместе, но Руи всё чаще погружается в собственные дела и не всегда замечает, насколько младшей сестре не хватает прежнего общения. Их отношения постепенно становятся менее доверительными, хотя обе продолжают дорожить друг другом.

Изменения начинаются после того, как Фу встречает загадочный космический корабль, который почему-то остаётся невидимым для окружающих. Любопытство приводит девочку внутрь необычного аппарата, где она знакомится с путешественником по имени Митер. Он наделяет Фу магическими способностями, позволяющими превращаться во взрослую девушку, о которой она давно мечтала. Однако подарок сопровождается строгими условиями: магия будет доступна только в течение года, а её существование необходимо скрывать от всех, включая членов семьи.