Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в 5 веке, когда страх и предрассудки стояли выше здравого смысла. Необразованность людей делала их беззащитными перед тиранической властью. Для тех кто хотел принять другую веру или пытался думать не так, как их учили этот мир был опасен и жестоким. Главным врагом таких людей была церковь, преследовавшая всех инакомыслящих и неверных по ее мнению жителей. Гонению подвергались маги, колдуны, ведьмы и даже безобидные знахари. В этом мире не было места людям другой расы, это полу звери и полулюди, которым пришлось скитаться и прятаться от вечного гонения. Люди этого времени боялись их и поэтому пытались всякими способами избавиться от их существование на этой земле.

Главный герой необычный персонаж, он получеловек, полузверь, ему приходится скрываться от церковной власти, чтобы уберечь себя от смертельной опасности. Убегая от солдат, он случайно натыкается на ведьму, которая абсолютно не похожа на своих представительниц. Ведьма по имени Зеро, рассказывает парню о своих планах, что ей необходимо найти книгу, и не допустить, чтобы она попала в посторонние злые руки. Если допустить это, то мир может погибнуть. Она просит помощи у получеловека, ведь одна колдунья не может справиться, обещая главному герою вернуть человеческий облик, если они смогут найти пропавшую книгу.